2013年浙江省德清县交通投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要(组图)

  要紧宣布和宣布

  一、发行人董事会的宣布

  发行人董事会授权了招股阐明书及其财务状况表。,发行人的领地董事都典当缺席虚伪记载。、给误会的劝告性状况的或主修科目未顾及,它的忠诚、真实、诚信承当身体的共同责任。

  二、在发行人的主持人、宣告掌管人事机关的、宣告机构主持人的宣布

  在发行人的主持人、宣告掌管人事机关的、宣告机关主持人确保财务状况的忠诚。、满的。

  三、主承销品商殷勤的宣布

  主承销品商遵照相关性的法度、法规及关心,电流发行用以筹措借入资本的公司债的忠诚、真实、满的性被完整反省。,认同缺席误会记载、给误会的劝告性状况的或主修科目未顾及。

  四、使就职注意事项

  想订阅电流用以筹措借入资本的公司债的使就职者,请景象招股阐明书及关心知识发表供给免费入场券。,并作出孤独的使就职判别。掌管机关就发行电流作出的无论哪个决议,不要喻他们对用以筹措借入资本的公司债的风险作出了实在性的判别。。

  领地订阅、承担并容纳电流用以筹措借入资本的公司债的使就职者,均看成自愿去做承担电流用以筹措借入资本的公司债募集阐明书、《2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债容纳人开会章程》、《2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债受命管理在议定书中拟定》和《2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债偿债资产专户接管在议定书中拟定》对电流用以筹措借入资本的公司债各项冠军工作的商定。

  领地订阅、承担并容纳电流用以筹措借入资本的公司债的使就职者,对电流用以筹措借入资本的公司债的冠军和工作的在议定书中拟定被承担。。

  依法发行的用以筹措借入资本的公司债,发行人事情多样化触发某事的使就职风险,使就职者对本身主持。。

  五、否则要紧事变或风险注意事项

  除发行人及签名承认商外,发行人缺席付托或委托无论哪个否则人或本质供给未在电流用以筹措借入资本的公司债募集阐明书中列明的知识和对电流用以筹措借入资本的公司债募集阐明书作无论哪个阐明。使就职者对该成绩的招股阐明书及其摘要有怀疑。,你霉臭征询你的包装调解人。、代理人、宣告师或否则专业参谋。

  六、电流用以筹措借入资本的公司债的根本要素

  (1)用以筹措借入资本的公司债的清晰度:2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债(缩写“13澳门新濠天地官网”)。

  (二)发行租财富:民众币10亿元。

  (三)用以筹措借入资本的公司债到期和利钱率:这种用以筹措借入资本的公司债的到结巴地说出是七年。,采用使坚固或稳固利钱率形状,同时设置提早还款条目。,用以筹措借入资本的公司债终极期限的第三、4、5、6、在7计息年度完毕时,秉承、20%、20%、20%、20%归还用以筹措借入资本的公司债基金。票面利钱率是(用以筹措借入资本的公司债利钱率是秉承基准利钱率决定的。,基准利钱率为第总有一天的成绩前5个日间的全国范围的管束间的同性随时可收回的借给激励在上海管束间的同性拆放利钱率网()颁布的某年级的学生期上海管束间的同性拆放利钱率的算术平均数,基准利钱率是四到五,保存两个多数。,用以筹措借入资本的公司债在遗风和谐雇用持续性。。年用以筹措借入资本的公司债年利钱,忽视复利。

  (四)分派方法和靶子:电流用以筹措借入资本的公司债经过承销品团部件设置的发行格点对付在中华民众共和国的机构使就职者(状况法度)、除否则规则外)敞开的发行。

  (五)用以筹措借入资本的公司债保证人:这人用以筹措借入资本的公司债是无保证人的。。

  (六)信誉评级:彭元信誉评级股份有限公司广泛的评价。,这用以筹措借入资本的公司债的信誉等级是AA。,发行人的牧师信誉评级为AA。。

  (七)液体后退:该用以筹措借入资本的公司债的在期,当发行人的基金和利钱液体缺乏时,适合状况法度、在法度在法度法规的事先准备下,奇纳工商堆股份股份有限公司休闲健身中心用枝形叶脉刺绣花纹装饰许诺在每回付息和基金兑付新来5个日间的授予发行人不超过电流用以筹措借入资本的公司债本息归还财富的液体后退借给(详细财富秉承每回付息和基金兑付的偿债资产缺口为准),流动资产后退借给只用于归还基金和利钱。,为了处置发行人的基金和利钱成绩。

  释 义

  在招股阐明书,除非语境另有规则,拥护者单词有以下识别力:

  发行人、公司、德庆市:浙江德清县交通使就职集团股份有限公司。。

  德清县市交通局:德清县市交通运输局。

  电流用以筹措借入资本的公司债:指租财富为民众币10亿元的2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债。

  这次发行:指电流用以筹措借入资本的公司债的发行。

  定中心库藏债券归还经登记借出的东西公司:指定中心库藏债券归还经登记借出的东西结算有限责任公司。。

  主承销品商:指国信包装股份股份有限公司。

  承销品团:指主承销品商作为用以筹措借入资本的公司债发行机构。,由首要承销品商、承销品商和承销品商结合的承销品团。

  使保持平衡签名承认:指承销品团部件按承销品团在议定书中拟定所规则的各自承销品电流用以筹措借入资本的公司债的商承当用以筹措借入资本的公司债发行的风险,在公映的新影片期完毕时,将各自未售出的电流用以筹措借入资本的公司债整个各自依靠机械力移动的承销品方法。

  募集阐明书:指《2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书》。

  募集阐明书摘要:指《2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债募集阐明书摘要》。

  受托基金机构管理在议定书中拟定:指电流用以筹措借入资本的公司债发行人与国信包装股份股份有限公司签字的《2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债受命管理在议定书中拟定》。

  用以筹措借入资本的公司债容纳人开会章程:指《2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债用以筹措借入资本的公司债容纳人开会章程》。

  对偿债基金接管的特殊规矩:指电流用以筹措借入资本的公司债发行人与奇纳工商堆股份股份有限公司德清子公司签字的《2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债偿债资产专户接管在议定书中拟定》。

  液体后退在议定书中拟定:指电流用以筹措借入资本的公司债发行人与奇纳工商堆股份股份有限公司休闲健身中心用枝形叶脉刺绣花纹装饰签字的《液体借给后退在议定书中拟定》。

  元:指民众币元。

  日间的:指的是北京的旧称商业堆的公共营业日(excludi。

  法定假期或禁猎日:中华民众共和国法定节假期和内阁指定或重行、澳门特殊行政区和台湾省的法定假期或禁猎日)。

  第又 用以筹措借入资本的公司债发行根底

  电流用以筹措借入资本的公司债业经状况开展和变革协商会议发改财金[2013]173号供给免费入场券授权敞开的发行。

  另外的条 关心用以筹措借入资本的公司债发行成绩的机构

  一、发行人:德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。

  寓所:德清县使再生效武康路180号

  法定代理人:郑其良

  节目主持人:蔡晓红

  触点:浙江省德清县使再生效武康路180号

  话筒:0572-8821041

  正本:0572-8821041

  邮递区号:313200

  二、承销品团

  (1)主承销品商:国信包装股份股份有限公司

  寓所:深圳罗湖区红岭中路1012号国信包装大厦十六层至二十六层

  法定代理人:何如

  节目主持人:李晗、张柯、王潇、葛坤、何畏

  触点:二楼,国信包装大厦,6繁荣的街道,Xicheng Distr

  话筒:010-88005352

  正本:010-88005099

  邮递区号:100033

  (二)副总经理承销品商:江海包装股份股份有限公司

  寓所:哈尔滨市香坊赣江路56号

  法定代理人:孙名扬

  节目主持人:张涛、沈雁怡

  触点:上海市银城路8号29层

  话筒:021-60963952、021-60963950

  正本:021-60963965

  邮递区号:200120

  (三)零售商:

  1、东吴包装股份股份有限公司

  寓所:苏州工业区庄园路181号

  法定代理人:吴永敏

  节目主持人:张协、盛丽君、郭冰洁、尹力子

  触点:上海市黄埔西藏南路1208号东吴包装大厦

  话筒:021-63126300

  正本:021-63123005

  邮递区号:200011

  2、东海包装股份股份有限公司

  寓所:鄢陵西路23号使就职平坦的空地18号、19号楼

  法定代理人:朱科敏

  节目主持人:大众路

  触点:上海市浦东新区东方路1928号4号

  话筒:021-20333662

  正本:021-50498839

  邮递区号:200125

  三、托管机构:定中心库藏债券归还经登记借出的东西结算有限责任公司。

  寓所:西城区将存入堆街北京的旧称10号

  法定代理人:刘成相

  节目主持人:田鹏

  触点:西城区将存入堆街北京的旧称10号

  话筒:010-88170738

  正本:010-88170752

  邮递区号:100033

  四、审计机构:磊信宣告师事务领地限责任公司

  寓所:北京的旧称市丰台区桥科学城激起运动路1号

  法定代理人:谢泽敏

  节目主持人:濮文斌、顾宇倩

  触点:嘉兴市浙江中南路中环平坦的空地东座大厦

  话筒:0573-82627289

  正本:0573-82627279

  邮递区号:314000

  五、信誉评级机构:彭元信誉评级股份有限公司。

  寓所:深圳福田区深南京大学道7008号阳光高尔夫球大厦3楼

  法定代理人:刘米高

  节目主持人:毕柳、杨毅嵘

  触点:上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪平坦的空地三号楼3C

  话筒:021-51035670-8006

  正本:021-51035670-8015

  邮递区号:200135

  六、发行人代理人:上海奥伯特法度公司杭州子公司

  寓所:浙江省杭州市天目山路238号华鸿大厦A楼5层

  主持人:李鸣

  节目主持人:粱瑾、劳正中

  触点:杭州市天目山路238号华鸿大厦A楼5层

  话筒:0571-56890188

  正本:0571-56890199

  邮递区号:310013

  七、受命管理人:国信包装股份股份有限公司

  寓所:深圳罗湖区红岭中路1012号国信包装大厦十六层至二十六层

  法定代理人:何如

  节目主持人:李晗、张柯、王潇、葛坤、何畏

  触点:二楼,国信包装大厦,6繁荣的街道,Xicheng Distr

  话筒:010-88005352

  正本:010-88005099

  邮递区号:100033

  八、接管堆:奇纳工商堆股份股份有限公司德清子公司

  营业空间:永安街56号武康

  主持人:戴克英

  节目主持人:钱海燕

  触点:浙江省德清县永安街56号武康

  话筒:0572-8073978

  正本:0572-8062556

  邮递区号:313200

  第三条 成绩的总结

  一、发行人:德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。。

  二、用以筹措借入资本的公司债清晰度:2013年德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。公司用以筹措借入资本的公司债(缩写“13澳门新濠天地官网”)。

  三、发行租财富:民众币10亿元。

  四、用以筹措借入资本的公司债终极期限和利钱率:电流用以筹措借入资本的公司债为7年期使坚固或稳固利钱率用以筹措借入资本的公司债,同时设置提早还款条目。,用以筹措借入资本的公司债终极期限的第三、4、5、6、在7计息年度完毕时,秉承、20%、20%、20%、20%归还用以筹措借入资本的公司债基金。

  电流用以筹措借入资本的公司债票面年利钱率为(该利钱率秉承基准利钱率附带说明根本利差决定,基准利钱率为第总有一天的成绩前5个日间的全国范围的管束间的同性随时可收回的借给激励在上海管束间的同性拆放利钱率网()颁布的某年级的学生期上海管束间的同性拆放利钱率的算术平均数,基准利钱率是四到五,保存两个多数。,用以筹措借入资本的公司债在遗风和谐雇用持续性。。年用以筹措借入资本的公司债年利钱,忽视复利。

  五、发行价钱:电流用以筹措借入资本的公司债面值100元,价值对等发行。以1,订阅费是000元。,订阅财富必然的为1。,整合时间为000元,不决不1,000元。

  六、用以筹措借入资本的公司债的形状:实名记账公司用以筹措借入资本的公司债,被使就职者捐赠的用以筹措借入资本的公司债的管记载。

  七、发行方法:电流用以筹措借入资本的公司债经过承销品团部件设置的发行格点敞开的发行。

  八、发行靶子:在中华民众共和国的机构使就职者(状况法度)、法规另有规则除外)绿枝花枝紧握。

  九、发行终极期限:电流用以筹措借入资本的公司债的发行终极期限为5个日间的,从发行的第总有一天到2013年2月28日。

  十、第总有一天的成绩:电流用以筹措借入资本的公司债发行终极期限的第1日,2013年2月22日。

  十一、起息日:自第总有一天的成绩开端计息,电流用以筹措借入资本的公司债存续终极期限内每年的2月22日为该计息年度的起息日。

  十二、计息终极期限:电流用以筹措借入资本的公司债的计息终极期限为2013年2月22日至2020年2月21日。

  十三的、基金和利钱的归还:每年付息一次,同时设置提早还款条目。,用以筹措借入资本的公司债终极期限的第三、4、5、6、在7计息年度完毕时,秉承、20%、20%、20%、20%归还用以筹措借入资本的公司债基金。终极五笔提供资金偿付的本息连同基金一齐惩罚。。

  十五个人组成的橄榄球队世纪、付息日:该用以筹措借入资本的公司债的在期每年的2月22日为上本人计息年度的付息日(如遇法定假期或禁猎日,它将推姗姗来迟下本人日间的。。

  十五个人组成的橄榄球队、兑付日:电流用以筹措借入资本的公司债的兑付日为2016年至2020年每年的2月22日(如遇法定假期或禁猎日,它将推姗姗来迟下本人日间的。。

  十六、基金和利钱的惩罚:经过电流用以筹措借入资本的公司债托管机构管理。

  十七、承销品方法:承销品团使保持平衡承销品。

  十八、承销品团部件:主承销品商是国信包装股份股份有限公司。,副主承销品商为江海包装股份股份有限公司,零售商为东吴包装股份股份有限公司和东海包装股份股份有限公司。

  十九点钟、用以筹措借入资本的公司债保证人:这人用以筹措借入资本的公司债是无保证人的。。

  二十、液体后退:该用以筹措借入资本的公司债的在期,当发行人的基金和利钱液体缺乏时,适合状况法度、在法度在法度法规的事先准备下,奇纳工商堆股份股份有限公司休闲健身中心用枝形叶脉刺绣花纹装饰许诺在每回付息和基金兑付新来5个日间的授予发行人不超过电流用以筹措借入资本的公司债本息归还财富的液体后退借给(详细财富秉承每回付息和基金兑付的偿债资产缺口为准),流动资产后退借给只用于归还基金和利钱。,为了处置发行人的基金和利钱成绩。

  二十一、信誉生水垢:彭元信誉评级股份有限公司广泛的评价。,这用以筹措借入资本的公司债的信誉等级是AA。,发行人的牧师信誉评级为AA。。

  二十二、液体惠顾:电流用以筹措借入资本的公司债发行完毕后1个月内,发行人将向关心包装市空间或否则掌管机关做出计划电流用以筹措借入资本的公司债上市或市循环适合。

  二十三的、税的注意事项:秉承状况税法、法规,使就职者使就职电流用以筹措借入资本的公司债应交纳的关心税金由使就职者各自承当。

  四分之一条 承销品方法

  电流用以筹措借入资本的公司债由首要承销品商国信包装股份股份有限公司,副主承销品商江海包装股份股份有限公司,零售商东吴包装股份股份有限公司和东海包装股份股份有限公司结合的承销品团采用使保持平衡签名承认方法停止承销品。

  第五条 捐赠与托管

  一、电流用以筹措借入资本的公司债采用实名制记账方法发行,经过发行承销品团部件的分配用网覆盖,海内、除否则规则外)敞开的发行。

  二、营业执照(正本)或否则法律人格的硬拷贝、经办人身份证及委托付托书捐赠电流用以筹措借入资本的公司债;民众所有物非团体有效证件硬拷贝、经办人身份证及委托付托书捐赠电流用以筹措借入资本的公司债。本法规则的,由法度、法规规则。,禀承关心规则担当管理人。

  三、电流用以筹措借入资本的公司债由定中心库藏债券归还经登记借出的东西公司托管记载,详细审核按定中心库藏债券归还经登记借出的东西公司的《实名记账公司用以筹措借入资本的公司债归还经登记借出的东西和托管事情章程》的查问管理。该章程可在奇纳用以筹措借入资本的公司债知识网()涉及或在电流用以筹措借入资本的公司债承销品商发行格点讨取。

  四、当使就职者适合捐赠顺序时,不喜欢额定免费。;在归还经登记借出的东西托管时,用以筹措借入资本的公司债托管人的关心规则该当应。。

  五、电流用以筹措借入资本的公司债发行完毕后,使就职者可以按照关心法度和规则让和质押用以筹措借入资本的公司债。。

  第六感觉条 用以筹措借入资本的公司债的发行用网覆盖

  电流用以筹措借入资本的公司债经过发行承销品团部件的分配用网覆盖,海内、除否则规则外)敞开的发行。见指定的分配用网覆盖补遗1。

  第七条 用户的许诺

  紧握电流用以筹措借入资本的公司债的使就职者(包孕电流用以筹措借入资本的公司债的初始紧握人和二级百货商店的紧握人,以下缩写以下许诺:

  一、承担电流用以筹措借入资本的公司债募集阐明书对电流用以筹措借入资本的公司债项下冠军工作的领地规则并受其约束;

  二、使就职者适宜国信包装股份股份有限公司作为受命管理人与发行人签署受托基金机构管理在议定书中拟定,并排好队伍用以筹措借入资本的公司债容纳人开会章程,承担该等供给免费入场券对电流用以筹措借入资本的公司债项下冠军工作的领地规则并承担其约束;

  三、电流用以筹措借入资本的公司债的发行人秉承关心法度、法度规则的法度变换,掌管机关发表知识,并秉承,使就职者适宜并承担这一使变换。;

  四、电流用以筹措借入资本的公司债的受命管理人秉承关心法度、法度规则的法度变换,也秉承法度发表这种多样化的命运,使就职者适宜并承担这一使变换。;

  五、电流用以筹措借入资本的公司债发行完毕后,发行人将适合电流用以筹措借入资本的公司债在经授权的包装市空间上市或市循环,并由首要承销品商代为管理相关性审核,使就职者适宜并承担此惠顾。;

  六、在电流用以筹措借入资本的公司债的存续终极期限内,若发行人秉承关心法度法规将其在电流用以筹措借入资本的公司债项下的受恩惠让给新受恩惠人继承时,在做完拥护者合格证书的事先准备下,使就职者不能倒置的地适宜并承担这种受恩惠转变。:

  (一)电流用以筹措借入资本的公司债发行与上市市(如已上市市)的授权机关对电流用以筹措借入资本的公司债项下的受恩惠变换无异议;

  (二)就新受恩惠人继承电流用以筹措借入资本的公司债项下的受恩惠,有资历的评级机构对电流用以筹措借入资本的公司债问题不次于原用以筹措借入资本的公司债信誉生水垢的评级宣告;

  (三)原受恩惠人和新受恩惠人通用要素的衣服的胸襟受恩惠。,新受恩惠人许诺将禀承电流用以筹措借入资本的公司债原定条目和合格证书实行受恩惠;

  (四)原受恩惠人与新受恩惠人禀承关心掌管机关的查问就受恩惠让停止装满的知识发表。

  第八日条 用以筹措借入资本的公司债基金和利钱的惩罚方法

  一、利钱的惩罚

  (一)电流用以筹措借入资本的公司债在存续终极期限内每年付息一次,在接下来的五年中,利钱惩罚与,每年付息时按债务归还经登记借出的东西日报终在用以筹措借入资本的公司债托管机构托管指示上归还经登记借出的东西的各用以筹措借入资本的公司债容纳人所持用以筹措借入资本的公司债面值应利市钱停止惩罚。电流用以筹措借入资本的公司债付息日为2014年至2020年每年的2月22日(如遇法定假期或禁猎日,它将推姗姗来迟下本人日间的。。年度利钱惩罚不受额定利钱的印象。。

  (二)未上市用以筹措借入资本的公司债的利钱惩罚的用以筹措借入资本的公司债的人处置,上市用以筹措借入资本的公司债的利钱惩罚应经过归还经登记借出的东西机构管理。关心利钱惩罚的详细措施,应与重行报酬关心。,由发行人在关心方面收回的利钱留心解说。。

  (三)秉承状况税法、法规,使就职者使就职电流用以筹措借入资本的公司债应交纳的关心税金由使就职者各自承当。

  二、基金的兑付

  (一)电流用以筹措借入资本的公司债设置基金提早偿付条目,基金兑付日为2016年至2020年每年的2月22日(如遇法定假期或禁猎日,它将推姗姗来迟下本人日间的。,2016年2月22日、2017年2月22日、2018年2月22日、2019年2月22日和2020年2月22日辨别是非禀承发行租财富20%、20%、20%、20%、20%归还用以筹措借入资本的公司债基金;每年还本时按债务归还经登记借出的东西日报终在托管机构指示上归还经登记借出的东西的各用以筹措借入资本的公司债容纳人所持用以筹措借入资本的公司债面值占当年用以筹措借入资本的公司债存续使保持平衡的平衡停止分派(每名用以筹措借入资本的公司债容纳人所受偿的基金财富计算取位到民众币分位,决不总和的量是可以疏忽的。,应计利钱与基金一齐惩罚。。自基金报酬之日起未再惩罚利钱。。

  (二)未上市用以筹措借入资本的公司债基金的惩罚由用以筹措借入资本的公司债处置。,上市用以筹措借入资本的公司债基金的惩罚,该当经过。支票兑现基金的详细办法与R规则分歧。,它是由在美国的发行人惩罚公报解说。

  第九条 发行人根本资料

  一、发行人简介

  公司清晰度:德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。

  住 所:德清县使再生效武康路180号

  法定代理人:郑其良

  注册资本:伍亿元

  公司典型:有限责任公司(国有独资)

  经纪范围:交通使就职、根底设施使就职、变脏打开、结构材料散布

  发行人经德清县民众内阁授权。,主持本地居民交通构成的执行、城市根底设施使就职广泛的管理机身。该公司的结心事情包孕快车道。、车道等交通构成条款展现、经纪和管理;城市根底设施条款构成与运营;变脏初步打开;工业区构成与管理。

  表示方式2011年12月31日,发行人的总资产为1。,295,万元,倾向租财富达585,万元,股东权益(包孕多数股东权益)共计为709,万元。2011年度,发行人占其首要事情收入的58。,万元,净赚27,万元。

  二、发展

  德清县浙江交通使就职集团股份有限公司。找到于1993年12月2日,原浙江德清县交通开展母公司,是由德清县市交通局使就职团体的有限责任公司,注册资本200万元。。

  1998年5月,德清县市交通局增加股份4,800万元,增加股份后注册资本为民众币5元。,000万元,首都有德清CPA身份验证。,并问题德会验(1998)第032号验资宣告。

  2006年,秉承德清县民众内阁德政函[